Universidad de Lima

Waldemar Daninsky, un joven polaco, está enamorado de la condesa Janice von Aarenberg, la prometida de un amigo de familia. Después de que un hombre lobo lo muerde, Daninsky adquiere el mal de la licantropía y la condesa decide ayudarlo. Cuando van en busca de la cura con un médico alemán famoso por su conocimiento en ocultismo, se percatan de que en realidad es un vampiro que quiere usar un hombre lobo.